Primeiramente é necessário realizar o lançamento da conta a receber, por exemplo o recebimento de honorários de um cliente.
Acesse a aba “Finanças” selecione “Lançamentos a receber” e realize o lançamento normalmente. Em casos de dúvidas sobre como realizar lançamentos a receber, acesse o passo a passo detalhado em > https://wiki.officeadv.com.br/pt-BR/articles/14627173-como-cadastrar-uma-nova-conta-a-receber
Com a conta a receber cadastrada, selecione a mesma na tela principal de “Lançamentos a receber” ou na tela principal de “Todos Lançamentos”, e partir de agora estará habilitada a sessão de “Repasses”.
Dentro da sessão de “Repasses” clique em “+Novo” e preencha as informações necessárias, em seguida clique no ícone a esquerda para salvar as informações e cadastrar seu repasse.
Você poderá realizar o acompanhamento e a gestão de seus processos de repasse na opção “Todos reembolsos/repasses”
Você verá:
Cliente
Valor
Tipo (reembolso ou repasse)
Situação (pendente, gerado, etc.)
Com o repasse registrado você poderá seguir para a execução do mesmo. Acesse a aba “Apuração de reembolsos/repasses”, localize o repasse desejado e clique no ícone a esquerda.
Em seguida clique na caixa de seleção do repasse desejado e selecione “Confirmar Reembolso/repasse”
Seu repasse foi confirmado e você poderá visualizá-lo na tela principal “Todos reembolsos/repasses” e na tela “Reembolso/repasses à enviar”.
Além disso nas demais telas da aba de “Reembolsos/repasses”, você também pode:
Acompanhar o histórico de repasses que foram cancelados em “Reembolsos/Repasses Canceladas”
Acompanhar e conferir o histórico completo de reembolsos/repasses em “Extrato de reembolsos/repasses”
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.