Primeiramente é necessário realizar o lançamento da conta a pagar, por exemplo uma despesa paga pelo escritório.
Acesse a aba “Finanças” selecione “Lançamentos a pagar” e realize o lançamento normalmente. Em casos de dúvidas sobre como realizar lançamentos a pagar, acesse o passo a passo detalhado em > https://wiki.officeadv.com.br/pt-BR/articles/14627122-como-cadastrar-uma-nova-conta-a-pagar
Com a conta a pagar cadastrada, selecione a mesma na tela principal de “Lançamentos a pagar” ou na tela principal de “Todos Lançamentos”, e a partir de agora estará habilitada a sessão de “Reembolsos”.
Dentro da aba de “Reembolsos” clique em “+Novo” e preencha as informações necessárias, em seguida clique no ícone a esquerda para salvar as informações e cadastrar seu reembolso.
Você poderá realizar o acompanhamento e a gestão de seus processos de reembolso na opção “Todos reembolsos/repasses”
Você verá:
Cliente
Valor
Tipo (reembolso ou repasse)
Situação (pendente, gerado, etc.)
Com o reembolso registrado você poderá seguir para a execução do mesmo. Acesse a aba “Apuração de reembolsos/repasses”, localize o reembolso desejado e clique no ícone a esquerda.
Em seguida clique na caixa de seleção do reembolso desejado e selecione “Confirmar Reembolso/repasse”
Seu reembolso foi confirmado e você poderá visualizá-lo na tela principal “Todos reembolsos/repasses” e na tela “Reembolso/repasses à enviar”.
Além disso nas demais telas da aba de “Reembolsos/repasses”, você também pode:
Acompanhar o histórico de reembolsos que foram cancelados em “Reembolsos/Repasses Canceladas”
Acompanhar e conferir o histórico completo de reembolsos/repasses em “Extrato de reembolsos/repasses”
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.