Dentro do módulo financeiro, selecione a aba de “Finanças” e em seguida clique em “Lançamentos a receber”.
Assim você terá acesso a tela de Lançamentos a receber, onde é possível realizar consultas, acompanhar e gerir todos os lançamentos a receber cadastrados e realizar os lançamentos de novas contas.
Clique em “+Novo” para adicionar uma nova conta a receber
Na tela seguinte você acessará o cadastro de contas a receber, que é composto por quatro partes principais:
Participante: Define quem irá realizar o pagamento para você.
Classificação: Define o vínculo da receita com o plano de contas, especificando exatamente do que se trata essa receita, além de definir em qual conta o valor será somado e o status do recebimento.
Por que a classificação de lançamentos é tão importante?
A classificação de receitas é o processo de categorizar corretamente cada entrada de valor dentro do plano de contas do sistema, definindo exatamente qual é a natureza daquela entrada financeira. Ou seja, não basta registrar que você recebeu algo é necessário dizer o que exatamente você recebeu e a que tipo de receita isso pertence.
Valores: Estipule os valores que serão recebidos
Impostos: Acrescente os valores de impostos
Datas: Informe as datas pertinentes ao recebimento.
Rateios: permite dividir o valor de um lançamento entre diferentes centros de custo. Para isso dentro da sessão de “Rateio” clique em “+ Novo”, e informe o valor, centro de custo e a Descrição do rateio.
Repasses: permite registrar valores que serão destinados a terceiros (ex: parceiros, advogados, comissões etc). Para isso dentro da sessão de “Repasses” clique em “+ Novo”, e informe quem receberá o repasse (beneficiário), valor, e quando (data do repasse). Se desejar também é possível realizar o anexo de arquivos referente a formalização do repasse, para isso selecione “+Novo” e realize o upload do arquivo desejado.
Após o correto preenchimento de todas as partes do cadastro, selecione “+Incluir” para finalizar o processo de cadastro da conta a receber.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.