Antes de tudo, é importante deixar claro quando será utilizada essa opção de cadastro manual de faturas, será feito quando:
A fatura não veio de um contrato automático
É uma cobrança pontual (avulsa)
Houve necessidade de ajuste manual
Você quer lançar algo fora do fluxo padrão de contratos
Dentro do módulo financeiro, selecione a aba de “faturamento” e em seguida clique em “todos faturamentos”.
Em seguida clique em “+Novo”
Na tela seguinte você deverá preencher todas as informações necessárias para cadastro da fatura
Competência: Refere-se ao mês/ano da cobrança
Regra do Negócio: Define o tipo da cobrança (esse campo tem impacto direto na organização dos relatórios e na classificação das receitas)
Data de Vencimento: Data limite para pagamento da fatura
Prestador: Quem está emitindo a cobrança (seu escritório)
Tomador: Cliente que irá pagar
Endereço: Endereço do cliente (opcional, mas recomendado para nota fiscal)
Valores da fatura: Valor Total, Valor Desconto (Caso exista desconto aplicado) e Valor Cobrança (Valor final a ser cobrado do cliente)
Encargos (opcional): Juros, Multas, Taxas adicionais
Descrição da Fatura
Texto: Descreva o que está sendo cobrado
Exemplo: Honorários referentes ao mês de abril/2026 – Processo nº XXXX
Centro de Custo: Vincula a receita a uma área do escritório
Conta Corrente: Conta bancária onde o valor será recebido
Para finalizar o cadastro da fatura, selecione “+Incluir”.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.