O cadastro de clientes pode ser cadastrado tanto pelo módulo jurídico quanto pelo Financeiro.
O cliente é a entidade central da operação jurídica, sendo utilizado em:
Processos
Contratos
Faturamento
Controle de honorários
Importante:
Ao cadastrar um cliente no módulo jurídico, o sistema automaticamente espelha esse mesmo registro no módulo financeiro.
Para iniciar o cadastro de Novos Clientes é necessário que seu usuário tenha autoriação de cadastro de clientes dentro das configurações. Caso seu usuário atenda este requisito, acesse na tela principal o módulo Jurídico.
Dentro do módulo Jurídico, clique na aba Clientes. Essa seção reúne todos os cadastros existentes e é o ponto de partida para adicionar um novo cliente.
Dentro da aba Clientes, observe o botão "Adicionar Novo Cliente" no canto superior esquerdo da tela. Clique nele para iniciar o cadastro.
Você será direcionado para uma nova página com os campos padrões de cadastro, como nome completo, CPF ou CNPJ, e dados de contato. Preencha todas as informações pertinentes.
Importância do CPF/CNPJ
O CPF ou CNPJ é o identificador único no sistema.
Isso garante:
Não duplicidade de registros
Integridade das informações
Consistência nos relatórios
Além dos dados básicos, é possível:
Inserir dados bancários
Definir papéis da pessoa
Essas informações são utilizadas em:
Processos de pagamento
Geração de relatórios
Filtros operacionais
Clique em + Incluir para concluir. O cliente ficará disponível para uso imediato.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.