O cadastro de pessoas no módulo financeiro é utilizado para todos os demais envolvidos nas operações financeiras que não são clientes jurídicos.
Exemplos de uso:
Fornecedores
Prestadores de serviço
Parceiros
Outros envolvidos financeiros
Essas pessoas são utilizadas principalmente em:
Contas a pagar
Reembolsos
Movimentações financeiras
Para iniciar o cadastro de fornecedores, parceiros, prestadores e entre outros, é necessário que seu usuário seja de nível administrador no sistema. Caso seu usuário atenda este requisito, acesse na tela principal o módulo Financeiro.
Dentro do módulo financeiro, no menu lateral selecione a aba Cadastros e em seguida a opção Pessoas.
Será aberta a tela de Pessoas, nessa tela selecione a opção +Novo
Você será direcionado para uma nova página com os campos padrões de cadastro, como nome completo, Tipo (PJ/PF),CPF ou CNPJ, e dados de contato. Preencha todas as informações e abas pertinentes.
Nesse momento você poderá preencher além dos dados gerais de cadastros, também será possível informar dados bancários e definir os papéis exercidos pela pessoa que está sendo cadastrada.
Após preenche os campos desejados selecione o botão +Incluir, para assim finalizar o cadastro da pessoa.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.