No OfficeAdv, os relatórios nativos do sistema são disponibilizados em formato Excel. Entretanto, por meio da funcionalidade de Banco de Peças, é possível criar modelos personalizados de relatórios em formato editável, facilitando a geração de documentos estruturados e posterior salvamento em PDF.
Etapa 1 – Configuração do Documento Modelo
Antes da inclusão do modelo no sistema, é necessário preparar o documento no Microsoft Word.
Crie o documento contendo a estrutura do relatório desejado.
Insira as variáveis correspondentes às informações que deverão ser preenchidas automaticamente pelo sistema.
Para consultar as variáveis disponíveis para utilização, acesse a documentação clicando aqui.
Importante:
O documento deverá ser salvo obrigatoriamente nos formatos DOCX ou RTF, únicos formatos compatíveis com o Banco de Peças do OfficeAdv.
Etapa 2 – Inclusão do Modelo no Banco de Peças
Após a configuração do documento, será necessário inclui-lo no sistema.
Acesse o Módulo Jurídico. E clique em Configurações.
Importante: Apenas usuários com permissão previamente concedida poderão acessar esta área de configuração. Caso não consiga visualizar o menu, consulte o administrador do sistema.
No menu lateral, selecione a opção Banco de Peças.
Clique em Adicionar Peça.
Preencha as informações solicitadas:
Nome da peça;
Inclusão do documento;
Tipo: Processos Banco de Peças.
Após preencher os dados, clique em Salvar.
Após esse procedimento, o modelo estará disponível para geração de relatórios.
Geração do Relatório pelo Processo
O relatório poderá ser emitido diretamente a partir do processo cadastrado.
Acesse o Módulo de Processos.
Localize o processo desejado.
No menu lateral, clique em Banco de Peças.
Selecione o modelo de relatório desejado.
Clique em Gerar.
O sistema realizará a geração automática do relatório contendo os andamentos vinculados ao processo.
Importante: Os andamentos somente serão exibidos no relatório caso estejam marcados com a opção: “Incluir no relatório do cliente: Sim”.
Geração do Relatório pelo Módulo de Relatórios
Também é possível emitir relatórios em lote por meio do módulo de relatórios.
Pré-requisito: É necessário possuir um relatório previamente configurado do tipo Processos.
Acesse o Módulo de Relatórios. Clique na opção Processos.
Na lateral direita, selecione a opção Banco de Peças.
Escolha os processos que deverão compor o relatório.
Selecione o modelo desejado.
Caso queira gerar todos os relatórios em um único arquivo, marque a opção correspondente.
Clique em Confirmar.
A emissão via módulo de relatórios é especialmente recomendada para situações em que seja necessário gerar relatórios de múltiplos processos simultaneamente, garantindo maior produtividade e padronização documental.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.