O sistema já disponibiliza um plano de contas padrão, pronto para uso.
No entanto, você pode personalizá-lo de forma a atender suas necessidades:
Incluir novas contas ou subcontas
editar nomes existentes
Inativar itens que não utiliza
Isso permite adaptar o plano de contas à realidade do seu escritório, mantendo a organização e clareza das informações financeiras.
Para editar e personalizar o plano de contas padrão que vem no sistema é necessário que seu usuário seja de nível administrador no sistema. Caso seu usuário atenda este requisito, acesse na tela principal o módulo Financeiro.
Dentro do módulo financeiro, no menu lateral selecione a aba Cadastros e em seguida a opção Plano Gerencial de Contas.
Será aberta a aba do Plano Gerencial de contas nessa tela será possível consultar todo o plano de contas padrão, que já vem cadastrado no sistema.
Selecione o registro que você deseja editar, e altere as informações desejadas. Após a edição dos campos, clique em “Salvar” para concluir a edição do registro do plano de contas.
Dessa forma é possível além de editar e personalizar o plano de contas, você também pode inativar registros e assim adequar o plano de contas de acordo com as reais necessidades e estrutura do escritório.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.